Чтобы спасти себя, Барон решает сделать вид, что его тоже взорвали. В гроб кладут пьяного укротителя. На мнимые похороны приходят цыгане, мнимопокойный завещал весёлые похороны. А Джанго вспоминает своё знакомство с Бароном… Россия. Начало 80-х. Барон просит шестнадцатилетнего цыганенка Джанго поднять крик о пожаре, а сам скрывается, прихватив крупную сумму денег, но его ловят бандиты, на которых работал Джанго.
Россия. Наши дни. Барон и Джанго смотрят репортаж с похорон Барона, и тот вспоминает молодость… Бердичев. Конец 50-х. Умирает мать. Любимая девушка Оксана выходит замуж за Сашку Солоха. Иосиф горюет и уезжает с цыганами… Россия. Наши дни. Барон говорит Джанго, что, может быть он когда-нибудь вернётся, а сам уходит.
