В тюрьме Барон снова вспоминает детство… Бердичев. Начало 50-х. Хамчик сдержал своё обещание, Арона выпустили на свободу. Хамчик наведывается к Арону в дом, но тот выгоняет его, и ему не понятно, почему этого мошенника Иосиф считает своим другом. Хамчик говорит Иосифу, что тот его должник и берёт мальчика на «дело». Использовав мальчика в воровском налёте на поезд, Хамчик отдаёт ему его заслуженные деньги и назначает встречу в бильярдной, но когда Иосиф приходит на назначенное место встречи, то обнаруживает труп Хамчика… Россия. Наши дни. Барон выходит из тюрьмы, и на него должно совершиться убийство, но благодаря Джанго киллер убивает Сергея.
