Ewa robi Sławkowi wymówki, że prześladuje ją ciągłą obecnością. Anna, która wchodząc do domu słyszy jej podniesiony głos, nie jest zadowolona ze stosunku współpracowniczki do brata. Sławek natomiast jest przygnębiony sytuacją. Opowiada siostrze o wizycie u lekarza i odkrywa, że zgubił skierowanie od doktora Blumentala. Proboszcz decyduje, że w najbliższą niedzielę ksiądz Adam będzie odprawiał mszę w Tulczynie. Wikariusz, który do tej pory nie pełnił jeszcze posługi w tulczyńskim kościele, jest tym przejęty. Doktor Blumental nadal niepokoi się o Sławka. Nie zastaje dziewczyny, lecz poznaje Annę i uświadamia jej niebezpieczeństwo grożące bratu. Uroda i wdzięk kobiety robi na nim ogromne wrażenie. Przesiadujący w restauracji Walencik ciągle spogląda ku stojącej za barem Krystynie. Teresa uświadamia jej, że to dobra partia, kiedy do lokalu wchodzi listonoszka z urzędowym listem do siostry proboszcza.