Gwynn, die, um Novelmore zu beschützen, gemeinsam mit Faylinn auch in der Nacht Wachrunden dreht, muss zu ihrer Verwunderung feststellen, dass Arwynn erneut als Maskierter Ritter unterwegs ist und stellt ihn zur Rede. Prinz Arwynn vermisst die Abenteuer, die er mit Dario und Gwynn erlebt hat und ist von seinem Amt als Vertreter der Königs so gelangweilt, dass er seine Rolle als Maskierter Ritter wieder aufleben lässt. Dario will der Sache mit dem mysteriösen Zahnrad auf den Grund gehen und ruft Timithor herbei um ihn zu der Zerstörung der Invincibus zu befragen. Timithor muss ihm leider mitteilen, dass der von Dario erfundene Invincibus-Zerstörer nicht stark genug war, um sie vollkommen zu vernichten aber ihre verstreuten Teile so gut versteckt sind, dass niemand sie findet. Doch das kann nicht sein, so viel ist sicher, denn schließlich hatte ja schon jemand dieses Zahnrad gefunden. Dario beschließt sich auf die Suche nach den restlichen Teilen zu machen, damit diese gefährliche Waffe niemand anderem in die Hände fällt. Aber auch Brody ist davon überzeugt, dass die Invincibus noch existiert und ist auf der Suche nach ihr. Als die beiden sich dabei begegnen, kommt es zu einem heftigen Gefecht.