Se Geppetto è il suo papà, allora chi è la mamma di Pinocchio? Il nostro burattino è intenzionato a scoprirlo! Insieme al Grillo Parlante e Freeda, Pinocchio raggiunge il luogo descritto da Papà Geppetto all'interno del Bosco Magico, ma ad aspettarlo c'è una sorpresa: difesa dalla lumaca Agnese e dal cane Medoro, trova la bellissima Fata Turchina in tutta la sua esuberanza!