W tym odcinku piesek Dali spotyka na łące czarownicę. Aby pozbyć się intruza czarownica usypia go i przenosi na inną łąkę. Piesek, aby udowodnić, że jest dobrze wychowany przychodzi do domu czarownicy z upominkami. Za każdym razem spotykają go jednak niespodziewane przygody.