Es ist bald Weihnachten und für Carter ein trauriger Tag. Seine Mutter ist gestorben. Er will gerade mit der Obduktion anfangen, als sein Bruder Lymon vor ihm steht. Er hat den gleichen Beruf wie Carter und Beide wollen die Leiche obduzieren. Es kommt zu Streit wer es machen darf und Henry Bone muss eine Entscheidung fällen. Es sollen Beide ihre Mutter obduzieren. Sie entdecken Sperma an ihrem Bein und sind der Meinung, das sie ermordet worden ist. Ein Freund von ihr soll der Täter sein, er ist unschuldig. Die Untersuchung des Spermas ergibt, dass der Mann einen falschen Namen angegeben hat. Er wird wegen mehrerer Morde gesucht. Inzwischen dreht ein Jung an der Schule durch. Er hat Rauschgift genommen. Da Jimmy krank ist ordnet Kenny eine Razzia an der Schule an. Im Spind von Kimberlys Freundin Lisa wird LSD gefunden. Sie wollte das LSD nur einmal ausprobieren und hat zu viele LSD gekauft. Den Rest wollte sie an der Schule verkaufen. John Littleton klagt sie sofort an und will die höchste Strafe. Die höchste Strafe sind 10 Jahre, doch Henry Bone verurteilt sie zu drei Jahren. Der Bundesgerichtshof will den Fall übernehmen. Für Lisa bedeutet es die höchste Strafe...
The drug war comes to Rome in place of Santa: controlled substances are found on the high school campus during a drug sweep, Kimberly's friend is arrested and a federal witness turns up in town. Carter is devastated when his mother dies of a heart attack, and it brings out the worst in him.