Now established as one of the greats of the art world, in 1932 Picasso holds an extraordinary one-man show in Paris, a huge retrospective featuring a new body of work. Among it is a series of highly charged erotic pictures of his 25 year-old mistress Marie-Thérèse Walter, sitting alongside portraits of his wife.
Picasso konnte sich als einer der Großen in der Kunstwelt etablieren. In Paris veranstaltete er eine große Retrospektive seiner Werke. Doch Europa gerät in den Krieg, und die gewaltsamen Ereignisse inspirieren eines der bekanntesten Werke des Künstlers: Guernica. Das Privatleben Picassos wird zugleich immer komplizierter, als er sich erneut in eine andere Frau verliebt und eine weitere Beziehung zerbricht.