Orpheus shows Kaito, Nonoha and Freecell what altering the past could entail. He promises that this power will be theirs if they become Phi-Brains and offer their bodies to him for a short period of time. Will they submit to temptation...?
Orfeo aparece antes de Kaito y los demás, mostrando cada uno de ellos versiones alternativas de su pasado, incluyendo la gestión de Kaito para salvar a sus padres y la madre de Freecell no tener el anillo de Orfeo.