Владимир затевает новую интригу: уговаривает доктора помочь ему выкрасть Машу, якобы для того, чтобы спасти ее от генеральши. После письма Маши Каллаш едет к фон Шпильце, но безрезультатно. Положение осложняется тем, что графу грозит смертельная опасность. Анна тем временем появляется у фон Шпильце. Она требует отдать Машу и рассказать все о ребенке, которого здесь оставили 16 лет назад. Перед ее угрозами генеральша сдается и Анна узнает, что Маша Поветина - ее дочь, но она неожиданно исчезла... Маша же находится в пустом доме где-то на окраине города под охраной Чернявого.