Το φθινόπωρο βρίσκει τον Κίμωνα στη Φλωρεντία. Μόνο που η περιουσία του έχει εξαφανιστεί και η φήμη του έχει καταβαραθρωθεί. Στο Φτασμένο, ο Αντρέας έχει περάσει το καλοκαίρι με την αλήθεια να «κάθεται» σταδιακά μέσα του και την ανάγκη του να βοηθήσει τον γιο του να μεγαλώνει. Στο χωριό φτάνει η μυστηριώδης Λούνα ... Η Ζαμπέλα ψάχνει να βρει την Φάλον αλλά τελικά βρίσκει την ανιψιά της. Ο Αντρέας μαθαίνει από την Ιταλία τα νέα για τον γιο του και αποφασίζει να πάει στη Φλωρεντία για να βοηθήσει τον Κίμωνα.