Перед Новым годом Вера уезжает в Москву на корпоративный праздник, а Брагин остается с детьми. Шибанов помогает ему купить елку и случайно видит на елочном базаре Горбатова, двадцать лет находящегося в розыске за убийство. Брагин отправляет Горбатова в СИЗО. Мальцев просит Шибанова поработать в Новый год и заняться поиском исчезнувшего народного артиста Никиты Баренцева.