Следователь Первого отдела по особо важным делам СК Юрий Брагин отправляется в город Волков Ленинградской области, где были зверски убиты две девушки. Приездом сыщика недоволен начальник местной полиции и давний недруг Волкова Сергей Шевцов. Чтобы гость не совал нос в дела местных, Шевцов быстро находит «преступника», но Брагин выясняет, что улики против подозреваемого сфабрикованы. Шевцов в отчаянии: на кону — строительство автомобильного завода и выборы мэра, и история с маньяком совсем некстати. Он отдает приказ убить Брагина…