Net als Luther klaar denkt te zijn met de misdaad staat opeens Puk voor zijn neus. Zij is de dochter van zijn broer en eist dat Luther alsnog wraak neemt op de moordenaar van haar ouders.
Terwijl Luther worstelt met het in toom houden van Puk groeien de twee ook naar elkaar toe. De jonge Luther, Andreas, raakt steeds verder verstrikt in de grootschalige drugshandel van maffiabaas Dewi.
