Заволжск, XIX век. Сестра Пелагия и архиерей Митрофаний находят повесившегося Павла Аристарховича - человека набожного, завещавшего все свое состояние на новый храм. Вскоре по приказу обер-прокурора в Заволжск приезжает Бубенцов, которому поручено разобраться с языческими веяниями у местных жителей зытяков. Но Митрофаний догадывается, что тот прибыл по доносу, и отказывается ему содействовать. Генеральща Татищева жалуется Митрофанию, кто-то отравил ее бульдога. Это все равно что резать богатую генеральшу без ножа, ведь собачки - главная радость в ее жизни. Митрофаний дает Пелагии послушание ехать в Дроздовку к Татищевой…
Бубенцов посещает сначала губернаторшу Людмилу Платоновну, а затем Лагранжа, которому намекает, что между безголовыми телами и зытяками есть связь. Трупы – след языческого обряда жертвоприношения. Татищева жалуется Пелагии, что ее никто не любит. Отдавать имение Пете нельзя – у него характера нет, а Наина – странная. Зато Степан – надежный управляющий. Танюша и Герасим находят убитого топором бульдога…
У Татищевой нервная горячка, доктор говорит, что пациентке нельзя расстраиваться. Пелагия осматривает место преступления. Мисс Ригли важничает и переживает по причине того, что все втайне считают, что это она хочет уморить генеральшу из-за завещания. Помещик Краснов старается втереться к ней в доверие как к будущей наследнице. Тихон придумывает свою теорию об отрубленных зытяками головах. Бубенцову версия нравится, и он предлагает арестовать и допросить купца-зытяка Пименова…
Бубенцов рассказывает гостям Татищевой о головах и зверских обрядах зытяков. Степан и Поджио дерутся из-за Наины. Между тем женщина равнодушна к обоим соперникам, а влюблена в Бубенцова. Татищева опять решает переделать завещание. Из имения сбегает бульдог, и все кидаются его искать.
К «умирающей» Татищевой приезжает Митрофаний с двумя новыми бульдогами. Татищева оживает. Все продолжают обвинять мисс Ригли в убийстве собак, но у Пелагеи есть доказательства противного. На слишком ретивую монашку совершается нападение...
Поджио находят убитым треногой от фотоаппарата. Лагранж выстраивает список подозреваемых — Степан, Петя, Сытников, госпожа Лисицына. Пелагия замечает пропажу «Дождливого утра» и идет к Наине поговорить о злосчастной карточке…
Найденные головы принадлежат купцу Вонифатьеву и его сыну. Версия Бубенцова с жертвоприношениями проваливается. Пелагия подозревает представителя власти в убийствах. Губернатор, Бердичевский и Митрофаний решают арестовать Бубенцова.
Пелагия ждет результатов осмотра тела Бубенцова — нет ли там следов от спиц? Столичный адвокат Ломейко обвиняет во всех убийствах Мурада, застреленного при аресте хозяина. Бердичевский явно проигрывает в суде Ломейко, и ему не смогут помочь даже показания отца Митрофания...
