Jeremy meets an old classmate, Gog, who he used to bully. Gog is now successful and invites Jeremy to work on his latest art house movie.
Mark on allapäin Sophien saatua selville, että mies on urkkinut hänen sähköpostejaan. Mark ilahtuu, kun hän ystävystyy uuden työntekijän kanssa. Pian hän alkaa kuitenkin epäillä, että Daryl on hulttio ja kaiken lisäksi rasisti. Jeremy tapaa vanhan tuttunsa kouluajoilta ja alkaa työstää soundtrackia tämän uuteen filmiin.