De volta a Jerusalém, Saulo se depara com uma descoberta sobre sua noiva. Em uma discussão acalorada, Caifás incita o sinédrio contra Pedro, Tiago e Barnabé.
Com intenções questionáveis, Caifás faz uma proposta a Saulo. Causando tumulto, a cura de um paralítico traz grande reviravolta a Estêvão.
Sabendo onde achar o noivo, Gabriela vai ao encontro dele para confrontá-lo. Com as cartas dadas por Caifás, Saulo parte para Damasco.
Caindo do cavalo, Saulo é abordado de forma inesperada. Em Damasco, Ananias é surpreendido com uma ordenança Divina.
Notando uma movimentação estranha na cidade, Ananias e Barnabé ficam em alerta. Em Jerusalém, o retorno de Saulo causa reações conflituosas.
Frente a frente com os apóstolos, Paulo é questionado por eles. Em uma discussão dolorosa, Gabriela é pega de surpresa com uma confissão.
Acompanhando os apóstolos por Jerusalém, Paulo se depara com visitantes gregos entrando em um debate. Animada, Gabriela toma uma decisão por impulso.
De volta ao lar, Paulo encara a reação de seus familiares. Em clima de romance, Rode é surpreendida com uma revelação.
Partindo de Tarso, Paulo e Barnabé lidam com uma convidada inesperada. Em Jerusalém, o discurso de Tiago atrai um confronto perigoso.
Diante de Herodes, os apóstolos tentam apaziguar a situação no alpendre. Ao ser confrontado sobre seus sentimentos, Paulo aconselha Rode.
Em meio à animação e à euforia, os jogos em Cesareia são interrompidos por um incidente peculiar. Pregando ousadamente nas sinagogas, Paulo ganha um novo opositor.
Incitado pelos religiosos, o povo de Antioquia toma uma atitude definitiva contra os apóstolos. Vítimas de um mal-entendido, Paulo e Barnabé sofrem com uma reação violenta.
Movida por boas intenções, Gabriela aceita um convite questionável de Rode. De volta a Jerusalém, Paulo e Barnabé se reúnem com a igreja.
Depois de tirar satisfações, Cumano faz um pedido a Gamaliel. Sem meias palavras, Paulo confronta Pedro diante de todos.
Com os ânimos à flor da pele, Rode faz uma revelação chocante. Em discussão sobre a próxima viagem, a situação entre Paulo e Barnabé chega a um ponto decisivo.
Resoluta, Rode toma uma decisão definitiva sobre Agripa. De volta a Tarso, Paulo se surpreende com o estado de Nadiel.
Compartilhando uma parte de seu passado, Lucas faz um pedido a Paulo. Gabriela é confrontada sobre seus sentimentos por Prócoro.
Depois de um ultimato, Paulo aceita o convite hospitaleiro de Lídia. Deixando todos em alerta, a comitiva de Rode e Fábio passa por um ataque.
Preso no cárcere de Filipos com Silas, Paulo impede Epafrodito de cometer um ato drástico. Com toda pompa, o palácio de Roma comemora um casamento real.
Em Tessalônica, Paulo é surpreendido com a aparição de um velho perseguidor. Conversando com Suzana, Gabriela tem uma verdade revelada sobre seus sentimentos.
Entrando em discussão com os filósofos, Paulo é convocado ao Aerópago. Em Roma, Nero é surpreendido com uma notícia sobre Acte.
Com a perseguição movida por Eliasafe chegando a um ponto crítico, Paulo toma uma decisão sobre os judeus. No palácio, um acontecimento trágico interrompe a reunião de família do imperador.
Vendo a agitação da cidade por conta dos jogos, Paulo decide seguir com uma ousada inspiração. Em Jerusalém, Gabriela é confrontada pelo irmão e uma decisão crucial é tomada.
Em meio ao teatro lotado pela multidão, um reencontro surpreende Paulo. Frente a frente com Nero, Acte tenta se posicionar sobre a situação entre eles.
Com os apóstolos reunidos em Jerusalém, o retorno de Paulo não demora a causar reações. Em Antioquia, Tito se vê em uma posição delicada com os judeus.
Enquanto Paulo é encurralado pela guarda do templo, uma intervenção inesperada deixa os ânimos à flor da pele. Em Roma, Acte é surpreendida com uma visita.
Tiago é confrontado por Suzana a respeito de sua postura em relação à igreja em Jerusalém. Depois de dar-lhe uma missão, Paulo faz um pedido a Lucas.
No palácio, Agripina tenta uma aproximação suspeita. Acordado no meio da noite, Paulo é surpreendido com um visitante e más notícias.
Irritada ao ser confrontada, Rode revela seu segredo ao marido. Depois de ouvir o relato de Timóteo, Paulo pede um tempo a sós.
