De volta a Jerusalém, Saulo se depara com uma descoberta sobre sua noiva. Em uma discussão acalorada, Caifás incita o sinédrio contra Pedro, Tiago e Barnabé.
Com intenções questionáveis, Caifás faz uma proposta a Saulo. Causando tumulto, a cura de um paralítico traz grande reviravolta a Estêvão.
Sabendo onde achar o noivo, Gabriela vai ao encontro dele para confrontá-lo. Com as cartas dadas por Caifás, Saulo parte para Damasco.