Hyderabad liegt im Zentrum Indiens, dort, wo "der Norden den Süden trifft". Das Wirtschaftsleben der Stadt ist geprägt durch Callcenter und Computerindustrie. Dem britischen Comedian wurde gesagt, hier gebe es nichts zu sehen, doch auf dem Weg zum Hotel entdeckt Paul Merton einen Wegweiser zum Freizeitpark "Snow World". Er findet einen Ort vor, an dem mitten im subtropischen Indien Schneeballschlachten und Schlittenfahrten möglich sind.
The comedian visits Hyderabad to see the world's largest tricycle and meet some of the area's snake catchers. He also takes a trip to a Bangalore, where he visits a prison so well known for its excellent food that released prisoners ask to be sent back in, and watches a man try to set world records in skipping, thread winding and disc throwing.
