Cannelle retrouve un objet perdu, découvre l'origine de la boue et se fabrique une boîte à souvenirs. Alakazou aimerait faire la sieste, mais il est dérangé par toutes sortes de bruits! Les fantaisistes apprennent comment les fleurs des pommiers se transforment en pommes. Ils jouent aux abeilles, et Fardoche leur révèle qu'il « coiffe » ses pommiers. Passe-Carreau joue à se transformer en fleur. Grand-Mère nous raconte l'histoire de la marmotte et de l'ourson qui avaient trop hâte au printemps.