בץ מקנא בציפורים בשל יכולתן לעוף, אוזה מסבירה לו שצבים לא יכולים לעוף כי אין להם כנפיים. אפי ודודו הם ליצנים המנסים להרים משקולות, בכל ניסיון הם מרימים משקולת קטנה יותר. אפי משחילה חרוזים ומלמדת את אוזה ובץ לחרוז חרוזים למחרוזת וחרוזים מילוליים. הקוסם דודיני מנסה לעשות קסמים אך כל קסם נכשל.