עוזי מתחבא ומשנה את קולו אך אוזה מזהה אותו. גם אפי מזהה אותו לפי המישוש והיא מציירת את דיוקנו העצוב והשמח. בשיר - מתארים עוזי, אפי, והבובות מצבים שונים של ילד עצוב, פחדן, גיבור, עצלן, חרוץ ועוד. עוזי מביא לבובות חצוצרות במתנה, והן בוחרות לעצמן כל אחת חצוצרה בהתאם לטעמן האישי. בסרט אשר צולם בקיבוץ, אנו מכירים ילדים המתנהגים בצורה שונה זה מזה, אוהבים מאכלים שונים ואוהבים לשחק במשחקים שונים. עוזי מספר מעשה בילדה המרכיבה משקפים. קיקו הליצן מתלבט באיזה מקצוע חדש לבחור: הוא מנסה להיות מרים משקולות, מנצח על תזמורת וטבח, ולבסוף הוא חוזר להיות הוא - כלומר ליצן כי זה הכי מתאים לו.