サマーソニア出場にはもう一曲新曲が必要。ようやく体調が回復し、退院することになった月見英子（上白石萌歌）はBBラウンジでのアルバイトを休み、新曲作りに専念することになる。どんな曲を作れば良いのか分からず悩んでいる英子に、諸葛孔明（向井理）は「久しぶりに多摩川にあざらしのたまちゃんが現れたそうですよ」と伝える。 英子の代わりにあくせく働く孔明。そんな孔明を心配するオーナーの小林（森山未來）。そんな折、なんと世界的シンガーのマリア・ディーゼル（アヴちゃん）がBBラウンジを訪ねてくる。小林はマリアと旧知の間柄だったのだ。再会を祝して酒を飲む三人。酔ったマリアは小林に「あの頃みたいにギター弾いてよ」とリクエストする。その頃、前園ケイジ（関口メンディー）は高級寿司店でイラついていた。マリアに約束を破られたのだ。マリアがBBラウンジにいると聞いたケイジは鬼の形相になり…。 珍しく酔った小林は孔明に昔の話をする。かつての小林は、前オーナーの吉永（谷中敦）に雇われ、BBラウンジで働きながらギターを弾いていた。サポートバンドを転々としていた小林だが、デビュー前のマリアと運命的な出会いを果たす。マリアとバンドを組むことになった小林だが、ある事件をきっかけに、ギターから足を洗うことになった。 一方、多摩川にやってきた英子は、ラッパーの赤兎馬カンフー（ELLY）と再会する。ゴミ拾いを手伝うことになった英子は、赤兎馬に悩みを吐露する。