Pharaon et le peuple de Thèbes craignent le colère des dieux : depuis plusieurs semaines, tombeaux et temples subissent pillages et profanations, mais les coupables restent introuvables.
In Theben werden heilige Stätten und Grabkammern ausgeraubt und geschändet. Keptes und Ahmes gelingt es, den Verdacht auf Papyrus zu lenken. Jetzt soll ihm der Prozess gemacht werden. Fast schafft es Ahmes, Papyrus als Grabräuber zu überführen, doch in letzter Sekunde verspricht er sich und steht plötzlich als Verräter da. Aker will aber nicht zulassen, dass Papyrus mit heiler Haut davon kommt. Deshalb schickt er Keptes, der sich in einen Dämon verwandelt, in die Schlacht…
