Tout commence par une petite joute sentimentale entre Théti et Papyrus qui, de bon matin, quitte le palais pour un rendez-vous au marché avec Tiya. Théti, non sans malice, décide d'accompagner son ami malgré Raouser qui, alarmé par un mauvais pressentiment, lui conseille de rester au palais.
Tiya ist eifersüchtig auf Prinzessin Théti. Sie kann Papyrus nämlich so oft sehen, wie sie möchte. Deshalb möchte Tiya unbedingt auch Prinzessin sein. Semout ein von Seth besessener Kaufmann – kann ihr diesen Wunsch erfüllen. Er lässt Tiya in einen Zauberspiegel schauen und schon nimmt sie die Gestalt von Théti an. Théti verwandelt sich inzwischen in Tiya und wird von Semout in ein Labryrinth geführt, aus dem sie lebend nicht mehr heraus kommen kann, wenn sie sich nicht Seth unterordnet…