Venant de Memphis et accompagnés par Nuer, grand vizir de Basse Égypte, Théti et Papyrus ramènent à Thèbes la couronne rouge de Basse Égypte. Le pharaon Merenrê, en effet, s'apprête à célébrer la cérémonie du Pschent, la double couronne qui réunit la couronne blanche de Haute Égypte et la couronne rouge de Basse Égypte, consacrant ainsi son pouvoir sur les Deux Terres.
Seth führt einer erneuten Schlag gegen Ägypten aus. Während einer Schiffreise wird Theti von einer verzauberten Biene gestochen. Dadurch setzt sie die Krone der Göttin Uto, der Schutzgöttin Unterägyptens, in Brand. Diese Krone sollte zur Pschent Zeremonie nach Theben gebracht werden, damit der Pharao die Doppelkrone Ägyptens überreicht werden kann, um seine Herrschaft über die beiden Länder zu dokumentieren. Papyrus muss zur Göttin Uto reisen, um Ägypten und Theti zu retten.
