Mutesa, ein ehemaliger König, bittet Papyrus um Hilfe. Er berichtet dem Jungen, dass seine Stadt und sein Volk mit einem Fluch belegt worden seien. Um den Bann zu brechen, muss Papyrus den Tempel des gesichtslosen Riesen betreten, durch einen Feuerkreis schreiten und einen Krug zerschlagen. Der Junge absolviert die Aufgabe mit Leichtigkeit, muss jedoch zu seinem Entsetzen feststellen, dass er auf einen Trick des bösen Priesters Aker hereingefallen ist. Kaum hat er den Krug zerschlagen, erscheint der Krokodilgott Sobek und verwandelt Papyrus in ein Monster.
Pris dans une violente tempête de sable, Papyrus et Théti découvrent un fantastique sphinx à tête de hyène. Le lendemain, Théti et Tiya constatent que Papyrus a disparu du palais royal. Tandis que Théti consulte le sage Raouser, Papyrus accepte de suivre un étrange vieillard nommé Mutesa vers la Cité de Basalte…
