Papyrus und Teti, die Tochter des Pharaos, werden auf dem Weg nach Theben von den Soldaten des libyschen Fürsten Tahar gefangengenommen. Der durchtriebene Tahar nutzt die Gelegenheit, um den Pharao zu erpressen. Er verlangt von ihm abzudanken, wenn er seine Tochter lebend wiedersehen will. Mit Hilfe von Bebi, einem libyschen Jungen, gelingt Papyrus und Teti jedoch die Flucht aus Tahars Lager. Auf ihrem Weg durch die Wüste stoßen sie auf den Sonnenvogel Phönix, der vor einem schweren Kampf steht. Er bittet Papyrus, ihm vorübergehend sein Augenlicht zu leihen, damit es ihm gelingt, die Schlange des Chaos zu vernichten. Der Fischerjunge steht vor einer schweren Entscheidung. Stirbt der Sonnenvogel im Kampf, wird Papyrus für immer blind sein …
Capturés et emmenés dans un campement en plein désert, Papyrus et Théti découvrent que le chef libyen Tahar se prépare à assiéger Thèbes. Grâce à Noufer, un dignitaire thébain félon, Tahar réalise que Théti est la fille de pharaon et qu'il va pouvoir exercer un chantage.
