날파리(홍경인)는 난영(한은정)을 만나며 대학에 가겠다는 다짐을 하고 마침내 대학 시험에 합격한다. 5.16이 발발하면서 정재(정준호), 쎈세이, 아베(정호근), 발가락 (허준호), 도끼가 체포되고 연지(송윤아)도 부정축재자이자 재산해외 도피혐의로 잡혀간다. 정재,아베,쎈쎄이는 군사 재판에서 사형당하고 연지,도끼는 징역형을 받는다. 움막에서는 합동 결혼식을 준비하고 민재(김남주)와 김빠(김상경)는 미국으로 떠난다. 연지와 춘삼(차인표)은 움막에서 만나게 되고 결합의 의미로 서로에게 반지를 끼워준다.