Vinteren er en trist tid for norske fluefiskere. Depresjon, eksem og sukkersyke brer om seg, men noen nekter å gi opp. Bård og Lars trosser patologisk depresjon og drar ut på Fornebulandet i Oslofjorden for å måle krefter med den gåtefulle torsken. Dette går bra, men ikke bra nok, og de bestemmer seg - naturlig nok - for å ta en liten tur til Abaco på Bahamas for å fiske etter "verdens sterkeste fisk" - bonefish - i stedet. Dessuten får vi "drømmesekvenser" fra tidligere turer. For en avslutning!