Фома - начальник охраны Мамая. Но 90-е давно прошли, а методы ведения дел у Фомы с тех пор не изменились, за что Мамай его и увольняет. Но Фома привык к своей жизни и хочет любыми способами вернуть работу. "Подкатить" к Мамаю он решает через его сына, который учится в одной элитной школе. Фома устраивается в эту школу физруком и в первый же день портит отношения с классом, где, как оказалось, учится не сын, а дочь его бывшего шефа. Чтобы не вылететь с работы в первый же день, Фоме нужно найти общий язык с детьми и коллегами...
Фома никак не может наладить контакт с дочкой бывшего босса. Он пытается помочь ей в отношениях с одноклассниками, но только усугубляет конфликт девочки с классом. Попутно он сам ссорится со всем учительским коллективом. И только богатый опыт из 90-х помогает Фоме выйти из этой ситуации с выгодой для себя.
Псих уговаривает Фому временно устроить в спортзале школы нелегальное казино. Фома соглашается при условии, что он будет все контролировать. Но тут же попадается на глаза Тане с рулеткой. Фома выкручивается, что это реквизит для спектакля. Теперь осталось немного – заставить Валю написать пьесу про рулетку.
Фома решает, что пришло время активных действий в отношениях с Таней. К своему плану он привлекает Диму, Льва и Психа. Неожиданно домой после долгого отсутствия возвращается Мамай. У них с Сашей снова вспыхивает конфликт, который Мамай предлагает решить необычным способом – они с Сашей проведут вместе один день.
Фома не оставляет попыток избавиться от неприятного босса Лены. На этот раз Псих советует ему что-нибудь на нее накопать. В поисках компромата Фома и Псих проникают на благотворительный вечер, где Фома, кажется, находит то, что ему нужно. В это время Дима прикрывает Фому в школе, проводит за него уроки. Пытаясь «подцепить телочку», Дима назначает свидание Саше.
Тане предстоит испытание – ее пригласили на вечеринку, где будет Слава, ее бывший. Фома по-дружески предлагает поддержать Таню и пойти с ней. Саша в это время тоже устраивает вечеринку, чтобы похвастаться тем, как она сейчас счастлива, и заставить бывшего завидовать. На обеих вечеринках все идет совсем не так, как хотелось бы героям.
Фома случайно узнает, что Дима встречается с Сашей, и теперь племяшу предстоит с ней расстаться - но так, чтобы не причинить ей боль. На помощь приходят Псих с богатым опытом расставаний и Полина – дипломированный психолог. Казалось бы, план четкий и стопроцентный, но когда замешаны чувства, ни в чем нельзя быть уверенным.
Так и не сумев разрулить проблему с Димой, Фома решается на крайние меры. Он едет к своей сестре в Батайск, где узнает правду о Диме и его поступках. Кроме того, местная братва с радостью готова помочь Фоме научить племянника уму-разуму. Валя открывает Саше глаза на ее отношения. Саша устраивает Диме проверку.
Фома возвращается в школу, придумывает план возвращения бизнеса Мамая Саше. План состоит в том, чтобы выиграть конкурс "Учитель года", встретиться с В.В. Путиным и рассказать ему случай с Сашей. Таня встречается с богатым мужчиной средних лет. Усач предлагает Саше встречаться, но она хочет забыть этот поцелуй.
Выясняется, что даже Саша не знает, какими активами владела компания Мамая. Фома начинает расследование, чтобы собрать все кусочки пазла. На время следствия Саша остаётся в школе за главную, что приводит к серьёзным последствиям. А Эльвира ставит Психу необычный ультиматум. Теперь он вынужден выбирать между любовью и дружбой.
Фома не спит уже неделю, он срывается на всех и вся. А почувствовав, что Таня может так и не вернуться к нему, у Олега Евгеньевича совсем «сносит крышу». Фома понимает, что может натворить глупостей и разрушить весь план на первом же этапе. Но как успокоить свои нервы и душу? Он вспоминает, что только его друг из СИЗО по кличке Буддист странным образом умел приводить его в порядок. Проблема в том, что друг уже ушёл по этапу и сидит в колонии. Пока Фома думает, как ему достать Буддиста, Саша и Валя отправляются на ненавистную им встречу выпускников.
Буддист быстро понимает, в чём главная причина неудач Фомы с Таней – ни одного общего интереса. Фома никогда не пытался по-настоящему понять того, кого любит. Фома решает это исправить. Получится ли это сделать за короткий срок – большой вопрос. Саша узнаёт, как её отцу досталась финансовая империя. Это вызывает шок у современной девушки, выросшей на других идеалах.
Саша и Никита общаются все плотнее, поэтому Усач начинает беситься все сильнее. Еще его гложет зависть - у него с девушкой все развивалось намного медленнее и почти всегда неудачно. Понимая, что остался только последний шанс для того, чтобы вернуть свою любовь, он начинает действовать. Теперь между ним и Мамаевой вводятся новые правила общения, чтобы сохранить отношения на прежнем уровне, а потом даже начать их развивать. Но из-за этих новых правил Саша все меньше хочет общаться с Валей, а Никита всегда готов придти ей на помощь.
Фома случайно узнал, что к Тане в гости приезжает её папа из деревни - по делам и просто навестить дочку. Но он пока еще не знает всех последних подробностей про личную жизнь дочери. Физруку это представляется как отличная возможность влиться в семью, где ему никогда раньше не были рады. Он решает повидаться с папой до того, как сама Татьяна и убедить его в том, что она выбрала именно Фому себе в женихи, не рассказывая про Сергея и скрыв другие интересные детали. Сумеет ли бывший милиционер раскрыть обман и что сделает с ним в этот раз? Ведь, как вы помните, раньше он пытался даже убить нерадивого "зятя".
Буддист частично распутывает махинацию Лены, верно указав на несколько фирм, через которые утекали активы Мамая. Фома и Псих думают над планом, вытягивающим Лену к ним на разговор, а Саша, Никита и Валя в поисках средств для запуска своей идеи. Саша вспоминает, что у неё осталась копилка в их опечатанном загородном доме. А Буддисту надоедают бандитские разборки его друзей, и он отправляется к своей старой любви...
Понимая, что Фома слишком зациклился на Тане, а мысли о ней мешают сосредоточиться на деле, Псих советует другу найти новую женщину. Но оказывается, что у Фомина слишком большие запросы, и выполнить эту цель будет не так просто. А у Саши начинаются (или никогда и не заканчивались) проблемы в личной жизни: она пытается пообщаться с Никитой с целью прояснить их нынешний статус отношений.
Фома, не без помощи Психа, продолжает распутывать сложную цепочку, в конце которой, если все будут хорошо, должны быть деньги Саши Мамаевой. Удается найти следующее ее звено, но все следы ведут на далекий остров Кипр. Там зарегистрирована еще одна фирма, которая участвовала в распиле фирмы Мамая, и всем заправлял местный адвокат. Герои решают найти его, чтобы силой заставить рассказать, на кого был оформлен бизнес, а уже через оформителя на Кипре найти и его заказчиков из России. Но методы Физрука, к сожалению, не приносят именно того результата, которого бы хотелось, нужно менять стиль действий, а время уходит…
Отношения Фомы и его новой женщины развиваются. Псих и Полина уговаривают его познакомить их с таинственной незнакомкой. Фома переживает - Рита сильно не соответствует тем стандартам, что он заявлял. Совместный ужин превращается в соревнование «Чья женщина лучше?». Валя манипулирует Сашей, используя чувство жалости. Никита, напротив, предлагает ей лёгкое безответственное времяпрепровождение. Саша вновь перед выбором. А Таня неожиданным образом оказывается вовлечена в этот любовный треугольник.
Фома даёт Саше ответственное задание. Но Саша отказывается из-за проблем на личном фронте. Фома думает, что виноват донимающий её Валя и предлагает сделку. Он поможет Саше с Валей, а та выполнит задание. Тем временем, Псих обижается на Фому – тот под влиянием Буддиста бездействует по основному плану. Псих решает действовать в одиночку, чтобы доказать Фоме, что старый друг лучше нового Буддиста.
Фома вычисляет, где спрятался Дима, тот оказался завязан в мошеннической схеме Лены. Фома отправляет Психа привезти его. Псих маскирует операцию под романтический отпуск с Полиной. Тем временем, Фома расследует дерзкое преступление в школе. На карту поставлены его репутация и отношения с Таней. У молодёжи свои проблемы. Валя ушёл из дома и Саша не знает, где его искать. Валя в отчаянии опускается на самое дно жизни.
Дима пойман и Фоме остаётся только выбить из него подпись под нужным документом. Но Фома не хочет калечить родственника и придумывает, как всё провернуть без кровопролития. Псих пытается помочь другу с Ритой, доходчиво объясняет ей, что в их с Фомой отношениях нет будущего. Но способ, которым он это делает, явно имеет далеко идущие последствия. В это же время, Полина пытается объяснить Вале, что у него нет будущего с Сашей.
Дима сбежал. Фома и Псих в поисках «бегунка» ставят всю Москву на уши, но Дима залёг на дно. Его местоположение возможно узнать только с помощью Буддиста. Вычислив «схрон» Фома и Псих начинают готовиться к штурму. В это же время Саша решает разорвать всё общение с Никитой. Тот думает, что Саша просто считает его недостаточно взрослым и решает доказать обратное. А Валя помогает Полине отомстить Психу за очень серьёзный проступок.
Рита наносит неожиданный удар. Под угрозой оказывается самое ценное – Таня. Фома во всём винит Психа, усугубившего проблему с Ритой. Друзья ссорятся. Каждый отправляется решать проблемы со своей женщиной самостоятельно. Пока Фома занят личными проблемами, Лена пользуется ситуацией и прячется в новом безопасном месте, которое предложил Буддист. Там они должны очиститься духовно. Задача для загнанных людей, грызущихся из-за денег, практически невыполнимая.
То, как Фома решил проблему Саши, приводит Таню в шок, она разочарована и раздавлена. В школу приходит комиссия для проверки номера к «Учителю года». Фома понимает, что если не получится «вернуть к жизни» Таню, то конкурс будет провален. Он решается на отчаянный шаг. Лена и Дима тоже в отчаянии - их настигли другие бандиты. Лена оказывается между двух группировок, борющихся за право отобрать у неё деньги.
Таня попала в странную и двусмысленную ситуацию. С одной стороны, она снова с Фомой. Похоже, он действительно исправился, это видно по его заботе о школе, о конкурсе Тани, о Саше и ее проблемах. Неужели люди действительно меняются? А с другой стороны есть Сергей, которому и не нужно было меняться — он почти идеален был с самого начала. Но Сергей только на днях вернется из Европы - как ему сказать, что все отменяется? Никита, видя что намечается что-то интересное, начинает свою игру. Он считает, что Татьяна предала его папу и решает действовать, чтобы наказать изменщицу. Ко всем проблемам Физрука добавляются еще и разборки со слишком инициативными школьниками.
Конкурс вот-вот начнётся, Таня нервничает – Фомы всё нет. Олег Евгеньевич понимает, что если сейчас не приедет на конкурс, то всех подведёт, и все усилия были напрасны. Но на пути к желанию «дойти до конца» – собственный племянник. Саша просит Валю передать Фоме важное письмо. Валя собирается в кино-экспедицию и считает это задание отличным способом помириться с Сашей перед отъездом.
«Учитель года» в самом разгаре. Все конкурсанты очень серьёзные соперники. Таня сильно сомневается в своей победе. Параллельно, прямо за кулисами, разворачивается другая битва – за доступ к активам Мамая. В схватке участвуют все стороны конфликта. Сможет ли Фома разобраться со всеми, успеть на свой номер, выступить так, чтобы превзойти остальных конкурсантов, переговорить с человеком, способным вернуть Саше всё наследство? Кажется, что это невероятная задача для простого ФИЗРУКА.
Одичавший после событий предыдущего сезона Фома так и продолжал бы наслаждаться обществом одного только не очень умного пса, если бы не внезапно пришедшее шокирующее воспоминание из детства. Что может заставить Фому выйти из леса? Фома находит старое письмо от своего отца, спрятанное матерью. Он отправляется в Железногорск к своему биологическому отцу Шиловскому...
После совместной поездки в область романтические чувства между Софьей и Фомой набирают обороты. Тем временим Эрнест пытается выбрать актрису на главную роль. Его сомнения приводят к тому, что вся женская часть коллектива перессорилась. Виталя, в надежде на сближение, обещает молодой актрисе - Арине помочь получить заветную роль. Софья узнаёт, что Фома всё ещё любит свою бывшую - Таню. Это практически разрушает ещё не оформившиеся отношения.
Фома, воспользовавшись советом Софьи, заключает мир с Горыжниковым. Но Эрнест не верит в дружбу между интеллигенцией и чиновниками. Фома, параллельно взявшись помочь мальчику из детского театрального кружка разобраться с хулиганами, неожиданно понимает правду про Горыжникова и его предложение о мире. В это время Саня, переживая за ранимую душу брата, просит Арину не общаться с Виталиком. Конфликт Сани и Арины приводят к непредсказуемым последствиям.
Фома, воспользовавшись советом Софьи, заключает мир с Горыжниковым. Но Эрнест не верит в дружбу между интеллигенцией и чиновниками. Фома, параллельно взявшись помочь мальчику из детского театрального кружка разобраться с хулиганами, неожиданно понимает правду про Горыжникова и его предложение о мире. В это время Саня, переживая за ранимую душу брата, просит Арину не общаться с Виталиком. Конфликт Сани и Арины приводят к непредсказуемым последствиям.
Пытаясь справиться с депрессией, Эрнест уходит в запой. Фома и Софья пытаются вытащить его из этой "синей ямы". Саня и Виталя получают задание максимально осложнить жизнь Горыжникову. И те решают вопрос радикально - крадут самое ценное, что есть у заместителя мэра. Участвуя в этой “операции”, Виталя разрушает хрупкие отношения с Ариной.
Софья обнаруживает, что Фома пропал. Пытается организовать его поиски. Время уходит. Фоме грозит смертельная опасность и его попытки выбраться только усугубляют ситуацию. Софья подозревает, что за похищением стоит Горыжников. Тот, конечно, всё отрицает, но намекает, что мог бы посодействовать в поисках, если худрук театра напишет заявление по собственному.
Фоме кажется, что он понял, как победить Горыжникова. С помощью своего нового союзника он пытается устроить забастовку на местной птицефабрике. И, хотя зёрна падают на благодатную почву, оказывается, что идти до конца в борьбе с руководством города готовы далеко не все. В это время Эрнест пытается помирить Арину с её матерью - примой театра. Но когда речь идёт о главной роли, все семейные узы отходят на второй план.
Приближается День города. Фома вместе с отцом решают использовать площадку театра в борьбе с Горыжниковым. Они устраивают для горожан альтернативный День Города. Противостояние администрации и театра переходит в публичное поле. Фома и Горыжников решают прилюдно выяснить, кто сильней. У молодёжи свои проблемы - Саня уходит из дома, чтобы Виталя и Арина могли развивать отношения.
Горыжников приглашает Фому в свой загородный, охотничий домик, чтобы в тихой обстановке найти пути выхода из кризиса. Софья и Эрнест предполагают, что это ловушка. Фома в этом даже не сомневается, но смело едет. Он уверен, что выйдет из западни победителем. Виталя приглашает Арину на свидание, но её заставляет задержаться весьма пикантная причина.
Из оргкомитета “Золотой маски” приходит очень неприятное известие и Фома, памятуя о возрасте отца, решает максимально деликатно рассказать эту новость. Для этого он напрашивается в поездку с отцом в деревню, где Эрнест заказал декорации для спектакля у своего старинного друга. Тяжёлый разговор, как и настигнувшая в пути гроза, навсегда изменит отношения между отцом и сыном.
Из оргкомитета “Золотой маски” приходит очень неприятное известие и Фома, памятуя о возрасте отца, решает максимально деликатно рассказать эту новость. Для этого он напрашивается в поездку с отцом в деревню, где Эрнест заказал декорации для спектакля у своего старинного друга. Тяжёлый разговор, как и настигнувшая в пути гроза, навсегда изменит отношения между отцом и сыном.
На грандиозной премьере спектакля Фома пытается эффектно закончить затянувшееся противостояния Горыжникова и театра. Саня и Виталя также пытаются разрешить свой конфликт и закончить братскую войну. Остаётся лишь вопрос - какой ценой? Но самые главные события происходят на сцене, где Эрнест своим монологом ставит точку в отношениях между отцом и сыном, театром и администрацией, Софьей и Фомой.
Фома не может найти в себе силы оправиться от событий, произошедших на премьере. И только драма в семье Софьи, в которой виноват сам Фома, возвращает его к жизни. Фома собирает все силы, поднимает на уши весь город, не спит, не ест и доводит себя до грани безумия. Сможет ли жертва и героизм Фомы загладить его вину перед Софьей или он снова уедет один в закат, в лес, в изгнание?