На сходке авторитеты выносят смертный приговор Оперу. Киллеры начинают на него охоту. В город приезжает Каштанов, чтобы вызволить из острога своего сына. Опер и Тумба безуспешно разыскивают Гамаюна, попавшего в психиатрическую лечебницу.
