Бандиты отвозят Опера на встречу с главарем местной преступности, который высказывает Оперу свои претензии по поводу Абрикоса. Феникеев уверен, что бывшего начальника тюрьмы Буланова убил Живцов, который ревновал к Буланову свою жену. Опер приходит к Живцову домой, а после его ухода сразу же появляется Феникеев с ордером на обыск…