Перша світова війна. Перед відправкою на фронт, молодий студент Жорж йде на полювання разом із дідом Омельком. Перечекати ніч вони вирішують у закинутому старовинному будинку на острові любові. Юнаку усюди ввижається молода панночка, та він вмовляє діда розповісти йому історію таємничого острова. Перший фільм серіалу знято за творами Олександра Олеся «Острів любові» та «Осінь».