Preposição - O assunto da Epopeia Invocação - Poeta pede inspiração às ninfas Dedicatória - A D. Sebastião Narração - A armada de Vasco da Gama já está no Oceano Índico Concílio dos Deuses Ilha de Moçambique Piloto Mouro; Cilada de Baco
Narração Cilada em Mombaça Lamento de Vénus e Ajuda de Mercúrio Chegada a Melinde Rei de Melinde pede a VG para contar tudo sobre Portugal
2a Invocação O poeta pede mais inspiração às ninfas Narração Vasco da Gama começa o seu relato: Geografia da Europa e de Portugal; História: Viriato; Afonso Henriques; Batalhas; Sancho I; Afonso II; Sancho II; Afonso III; D.Dinis; Afonso IV; formosíssima Maria; Batalha do Salado; Inês de Castro; D.Fernando.
Narração - Vasco da Gama continua o seu relato: 2ª Dinastia D. João Batalha de Aljubarrota A expansão Marítima e os preparativos para a viagem à Índia Velho do Restelo.
Narração - Vasco da Gama continua o seu relato: Viagem de Lisboa a Melinde Adamastor Chegada a Melinde Fim do relato de Vasco da Gama Lamento do poeta pela iliteracia dos portugueses
Narração Armada sai de Melinde Concílio dos Deuses Marinhos Tempestade Avistam Calecut Considerações do poeta
Narração Chegada a Calecut Interrupção do poeta Aportam em Calecut Relações com os locais Descrição da Índia ao pormenor Falta de inspiração do poeta
Narração Relações comerciais com Catual Painel da história de Portugal Sonhos de Baco Conflitos
Narração Início do regresso com dificuldades Ilha dos Amores
Narração Banquete das Ninfas Profecias Máquina do Mundo Regresso a Lisboa