Cupim, o mais ardiloso dos cupins, recebe uma encomenda do exterior; é um mosquito cantor italiano. Ele e seu parceiro, Cupincha, treinam o mosquitinho para atacar o Joca e não deixar que ele toque o piano. Depois eles o soltam dentro do estúdio. Joca é atacado insistentemente pelo inseto voador que não para de cantar desafinadamente um trecho da ópera O Barbeiro de Sevilha. O músico faz o que pode para se livrar do mosquito mas não consegue. Como sempre, desesperado, ele liga para sua amiga Clarinha pedindo ajuda. Desta vez, Clarinha manda um mestre do Kung Fu, especialista em captura com gestos rápidos. É Queirós, o Kung Fu veloz, que inicia um treinamento especial com Joca. E assim, Joca é capaz de capturar o mosquito, e agora é ele que canta, toca e faz barulho no ouvido do inseto. O mosquito pede para ser solto. Joca concorda mas com uma condição: ele terá que azucrinar os ouvidos dos cupins. O mosquito parte para o ataque e vai faz a maior zoada dentro do piano.