相変わらず上達していない自分の魔術に悩むマジクは、直接オーフェンに指導してもらおうと頼み込む。しかし、オーフェンはマジクの願いに取り合わず、用事があると出かけてしまった。その態度を見て、オーフェンの弟子であることに疑問を抱き始めるマジク。そこへ、エスペランサが自分の元で魔術の修行をしないかと誘いに来た。思い揺れるマジクは、エスペランサが待つ場所を訪れてる。
По-прежнему мучимый своим неумением в магии, Маджик решает попросить Офена о прямом обучении. Однако Офен, не обращая на его просьбу внимания, уходит по своим делам. Увидев такое отношение, Маджик начинает сомневаться в том, что он действительно ученик Офена. В это время к нему приходит Эсперанса с предложением заняться магией под её руководством. Разрываясь между двумя путями, Маджик направляется к месту, где его ждёт Эсперанса.
