Orphen tient maintenant à rencontrer Bloody August en face-à-face. Ce dernier se dirige actuellement vers le mont Ginerba. De son côté, Childman se met en route avec, semble-t-il, la ferme intention d'éliminer l'horrible dragon. Orphen aura à nouveau dans les pattes Volcan et Dortin, suivis de Hartia. Ce dernier veut enfin révéler à Orphen ce qu'il croit être les véritables intentions de son maître...
Orphen y sus amigos buscan a Agosto Sangriento para salvarlo mientras que Childman lo busca para destruirlo. El Tigre Negro mientras tanto busca a Orphen para contarle toda la verdad.
無事にボルカン＆ドーチンから剣を取り返したオーフェン。剣を手にしたオーフェンは、もう一度、アザリー＝ブラッディオーガストに会いたいと思い、目撃談をたよりにギネルバ山を目指していた。そして、ようやく再会を果たしたオーフェン。彼の目の前には以前とはまったく様子の違う、森の住人たちに仲間と認められたブラッディオーガストの姿があった。
Офен, успешно вернувший меч у Волкана и Дочина, вновь взял его в руки и решил, что хочет встретиться с Азали = Бладдиогастом. Опираясь на слухи о его местонахождении, он направился к горе Гиннерба. Наконец, Офену удалось встретиться с ним снова. Перед ним предстал Бладдиогаст, которого признали своими лесные обитатели, совершенно изменившийся по сравнению с тем, каким он был раньше.
