As Orphen, Majic and Cleao continue their adventure on trying to find Azalie, Orphen tells his friends how Azalie's hunger for knowledge turned her into a dragon. Orphen also tells them that the entire Tower of Fang is against him and they want to kill Azalie. Will Orphen be able to save Azalie before the Tower of Fang kills her?
N'ayant pas réussi à immobiliser Bloody August, Orphen déprime et veut rester seul, ce qui inquiète beaucoup ses deux compagnons. Ces derniers se demandent d'ailleurs pourquoi Azaléa a une telle importance aux yeux de leur maître. Orphen finit par se confier et raconte toute son enfance avec Azaléa. Ils ont tous les deux grandi dans le même orphelinat. Puis, ils sont entrés ensemble à la Tour de la Défense car ils possédaient les gènes de la sorcellerie. Ainsi, Orphen lève le voile sur son enfance et sur le terrible destin d'Azaléa...
Orphen les cuenta a sus compañeros como el ansia por el conocimiento de Azalea la convirtió en un dragón. También les cuenta que toda la Torre del Colmillo está en contra suyo y que quieren matarla.
今度こそと意気込んで、遺跡で見つけたブレスレットを使用し、ブラッディオーガストの封印を試みるオーフェンだったが、失敗。落ち込むオーフェンの姿をみて、心配するクリーオウとマジク。そんなとき、遺跡の中で過去を映し出す水晶を発見した一行は、かつてのアザリーの姿を目の当たりにする。
