Jeppe og Regitze er fraskilt og har forskellige måder at cope med tilværelsen. Jeppe prøver at få styr på vreden gennem mindful yoga, og Regitze fikser skyldfølelsen med tørlægning og AA-møder. Bo sidder stadig som 2. klarinet i Orkestret, mens hans tidligere elev Elin er solidt plantet i førstesædet. Men Elin er højgravid, så førstesædet er jo snart ledigt. Som konstitueret chef skal Jeppe løse den gordiske knude med at fylde salen med et nyt og helst yngre publikum.
Jeppe finds solace in yoga and a furnished apartment; Regitze has sobered up and lives together with Simon; Bo struggles with Elin's departure for maternity leave and her move to Italy with her fiancé.
Jeppe hanterar skilsmässan med att försöka yoga bort sin ilska och den skuldtyngda Regitze slutar att dricka och börjar gå på AA-möten. Bo trånar efter platsen som förste klarinettist. Och Jeppe behöver fylla salongen med en ny, och yngre publik, men hur ska det gå till?
