遍路旅に出た源次郎（高橋長英）が盗賊に襲われたとの一報が忠相（高橋克典）に届くが、奉行所は来訪する清国使節団の警備に手一杯で動けない。伊織（勝村政信）と三次（近藤芳正）が源次郎を迎えに三島へ行き、そこで長崎商人の西海屋（笹野高史）と出会い、さらに悪党に襲われていた魅楊（石井杏奈）という清国人の娘を助ける。一方江戸では、尾張の徳川宗春（渡辺大）と将軍吉宗（徳重聡）の間で戦が始まるという噂が広がる。
