Aokiji erscheint inmitten eines Kampfes zwischen Doflamingo und Smoker - gerade noch rechtzeitig, um Doflamingo einzufrieren, als dieser versucht, Smoker zu töten.
Kuzan saves Smoker. Usopp and Chopper prepare for an attack. Kin'emon is mad with Zoro. Momonosuke tries to get attention from the girls.
Doflamingo tenta di colpire Smoker ma viene congelato da Kuzan. Liberatosi dal ghiaccio, il membro della Flotta dei 7 decide di ritirarsi e, non potendo uccidere i testimoni, decide di cambiare piano. Mentre si allontana, chiede all'ex-ammiraglio quali siano le sue intenzioni, commentando che il suo sguardo non è quello di un semplice girovago. I marine soccorrono Smoker, che ha una breve conversazione con Kuzan; questi gli dice di tenere d'occhio Doflamingo e di chiedere al grandammiraglio Sakazuki di mobilitare gli ammiragli prima che sia troppo tardi. Sulla Sunny, Kin'emon afferma di essere anche lui diretto a Dressrosa per salvare un suo compagno. Dopo una giornata passata in tranquillità, durante la notte la ciurma viene avvistata da un misterioso individuo.
Aokiji aparece repentinamente justo a tiempo de salvarle la vida Smoker y se enfrenta a Doflamingo, pero el Shickibukai no tiene intención de enfrentarse al ex-almirante de la Marina y tras recuperar a Buffalo y Baby 5, se marcha de Punk Hazard. Smoker tiene una charla con Aokiji antes de que éste se vaya.
Mientras tanto, en el Thousand Sunny, ya todos están advertidos del chantaje de Law a Don Quixote y continuan el viaje hacia Dressrosa. Kinemon también tiene intención de acompañarles ya que un amigo suyo está prisionero allí.
青雉库赞在斯摩格陷入危机之际英勇现身。前海军最高战力对上拥有黑暗势力的王下七武海，一股紧张感弥漫在这两个压倒性的强者之间。就在这个时候，青雉所说的一句话却掀起了波澜…
