Waldemar leert hoe de hippies in de jaren 60 voor het eerst kennis maakten met de heilige paddenstoelen via de Mazateekse sjamaan Maria Sabina. Hij leert hoe belangrijk de verbinding van de mens met alle facetten van het leven is, en hoe deze cosmo-visie het leven van de inheemse wereld beheerst. We spreken vaak van Azteken, maar eigenlijk zijn het verschillende Mechica-volken, waarvan sommige nog altijd hun eigen identiteit hebben. De relatie die de oude Mexicaanse volken met de dood hadden, is ook in het moderne Mexico nog voelbaar. Maar ook in rituelen als die van de Mazateken is de 'andere wereld' altijd dichtbij.