A viagem mais longa que fizemos, dois dias de estrada para chegarmos em São Luiz do Maranhão e conhecer um dos mais antigos festivais de cinema do país. Neste episódio encontraremos realizadores no 42º Festival Guarnicê de Cinema. Começamos nossa conversa com o renomado roteirista Di Moretti, que nos contou como o cinema chegou em sua vida. Daí seguiram os papos com a jovem cineasta e atriz Patrícia de Aquino, os experientes diretores Cristiano Requião e Aly Muritiba, e o jovem revelação do cinema maranhense, o ator e cineasta Al Danuzio. Uma viagem pela cultura destacada nos prédios e nas danças folclóricas do Maranhão, e acima de tudo, pelas histórias em tela que o cinema nos revela. É o cinema independente brasileiro em exibição pelos cantos do nordeste.