Der Herzbube muss sich zwischen seinen Freunden und der Roten Königin entscheiden, denn ihr Leben wird von Jafar bedroht. Unterdessen versuchen Alice und Cyrus, die Gefangenen von Jafar zu befreien.
Cyrus and Alice uncover alarming information; the Knave must surrender information to Jafar in order to help the Red Queen.
Alors que Jafar se prépare à déclencher son sortilège, il découvre que quelque chose cloche avec Will. Il décide alors d'interroger la Reine Rouge pour découvrir le problème : Will n'a pas de cœur. Pendant ce temps, Alice et Cyrus se rendent à Storybrooke pour obtenir le cœur du Valet. En flashback, Anastasia se prépare à épouser le Roi Rouge. Elle rencontre alors Cora, la Reine de Cœur, qui va jouer un rôle important dans sa transformation en la Reine Rouge.
חייה של המלכה האדומה בסכנה ורק הנסיך יכול להציל אותה, אך, הסיכון גבוה מידי. בינתיים, אליס וסיירוס שומעים חדשות מזעזעות על אסירים הנמצאים תחת שליטתו של ג'אפר.
Jaffar nem tudja elvégezni a varázslatot ami egyesítené a dzsineket és megváltoztatná a mági törvényeit, mivel a Bubinak nincs a helyén a szíve. A szivet viszont nem könnyű megszerezni, mivel Storybrooke-ban van elrelytve… Eközben a múltban láthatjuk Anastasia-t amint meggondolta magát a királlyal való esküvő előtt, de az új barátja Cora tesz róla, hogy ne futamodhasson meg…
Mentre Cyrus e Alice cercano di recuperare la bussola magica, il Fante di Cuori è costretto a prendere una difficile decisione.
Cyrus en Alice onthullen verontrustende informatie. De Hartenboer moet Jafar geven wat hij wil om de Rode Koningin te helpen.
Alice e Cyrus descobrem informações alarmantes envolvendo prisioneiros que Jafar tem sob seu controle e mudam suas prioridades. Enquanto isso, a Rainha Vermelha está em grande perigo e ninguém pode ajudá-la, exceto o Valete, que pode entregar informações a Jafar que ele está desesperadamente procurando. Em flashback, Anastasia está prestes a se casar com o Rei e inicia uma amizade com Cora que impacta diretamente Will. Cora também confronta Will, o que leva ele a fazer um pedido chocante em resposta.
Alice y Cyrus descubren información importante que concierne a los prisioneros de Jafar y cambian sus prioridades. Mientras tanto, la Reina Roja se encuentra en peligro y solamente la Sota puede salvarla a cambio de darle a Jafar la información que ha estado buscando desesperadamente. En un flashback, Anastasia está a punto de casarse con el Rey y entabla una amistad con Cora que afecta directamente a Will. Cora también se enfrenta a Will y el resultado es él pidiéndole algo sorprendente.
