Auch Helden müssen Regeln brechen. Regina arbeitet undercover mit den drei bösen Königinnen. Sie soll Marcos Jungen entführen, da er etwas über den Autor weiß. Regina will nur ihr eigenes Schicksal retten. Die Königinnen aber wollen, dass alle Bösen siegen und die Helden verlieren. Gold verwandelt den Jungen, damit er sich erinnert - und er sieht, dass Belle in Will eine neue Liebe gefunden hat.
In order to infiltrate the Queens of Darkness as a spy for the heroes, Regina must prove she's still willing to get her hands dirty. Meanwhile, Emma, David and Mary Margaret scramble to keep tabs on their undercover operative. Hook requests an unusual favor from Belle as Henry makes progress on his search for the Author. In a Fairy Tale Land flashback, Regina befriends Maleficent and helps her to rekindle her lost spark.
Regina ryhtyy uhkarohkeaan toimeen selvittääkseen Pahattaren, Cruellan ja Ursulan aikeet. Belle saa Koukulta yllättävän ehdotuksen. Lumotussa metsässä Regina ystävystyy Pahattaren kanssa ja auttaa tätä löytämään sisäisen liekkinsä.
Regina, en mission d'infiltration, se rapproche de Maléfique, Cruella et Ursula pour découvrir eurs intentions. Maléfique, remise en selle par Regina dans l'autre royaume alors qu'elle était sans pouvoir et vulnérable, décide de lui accorder une nouvelle chance. Mais Emma craint que Regina ne redevienne une des leurs…
Per 'infiltrarsi' tra le Regine dell'Oscurità, Regina deve dimostrare di essere ancora dalla parte del Male: lo farà con l'aiuto di Emma.
Regina precisa provar que ainda é capaz de sujar suas mãos de sangue quando resolve se infiltrar na causa das Rainhas da Escuridão.
Para poder infiltrarse en las Reinas de la Oscuridad, Regina tiene que demostrar que todavía es capaz de ensuciarse las manos.
В прошлом молодая Реджина решает сменить наставника и отправляется во владения Малефисенты, где обнаруживает, что колдунья-дракон находится не в лучшей форме. Девушка берется помочь ей вернуть свои силы, тем самым улучшая собственные умения. В настоящем Миллс начинает втираться в доверие к злодейкам, чтобы узнать об их плане. Выполнив несколько поручений, она делает удивительное открытие, в то время как Крюк просит Белль о взаимо выгодной услуге.
Regina verkar i det fördolda med den Mörka drottningen. Hook ber Belle om en ovanlig tjänst. I en tillbakablick blir Regina vän med Maleficent och hjälper henne att återfå sin gnista.
