혜원과 도우가 함께 있는 모습을 본 수아. 처음으로 무서움, 두려움을 느끼지만 좀체 흔들리는 마음을 정리하지 못하고... 애니의 흔적을 찾아간 도우는 그곳에서 생각지 못한 진실을 마주하게 된다. 그리고 어떻게든 마음을 다잡으려는 수아에게 효은이 사라졌다는 전화가 걸려오는데...