يفشل شريف وسارة في تغيير غرفتهما بالتي نزلا فيها سابقًا بعدما وجد الفندق تغير كليًا، فعادا لشقتهما، واكتشفا أن شخص عبث بمحتوياتها، بينما تسقط حبوب الهلوسة من درويش في خزان الماء، ويشرب السكان، ثم يهرب إيمان والبحر ودرويش.