Немчик возвращается в квартиру Баландина, где убивает и генерала, и его жену. Теперь он может спокойно поджидать певицу, которая вот-вот вернется с гастролей. Сосед Колесникова по коммуналке — вор-медвежатник Плюшевый, по его просьбе взламывает сейф в кабинете Бабича. Вор и сыщик добывают компромат на генералитет, в том числе на Капанца. Капанец пытается выяснить с Бабичем отношения, но тот его убивает. Гордин узнает, что у генерала Баландина объявился сын от первого брака, который гостит у отца, живущего на одной лестничной клетке с певицей. Гордин понимает, что в генеральской квартире затаился маньяк. Вместе с Колесниковым он обнаруживают трупы Баландиных, но убийца уже скрылся.