Μια δύσκολη κατάσταση οδηγεί το διοικητή σε μια δύσκολη απόφαση που δεν είναι άλλη από το να βάλει τους ντετέκτιβ Λίτση και Φούγκα να συνεργαστούν με τους Πουλίδη, Ντούβρη και Μάνια σε μια σημαντική υπόθεση. Όλοι ετοιμάζονται εν όψει της μεγάλη συνάντησης των εκπροσώπων των ισχυρότερων συμμοριών του υποκόσμου σε ένα νυχτερινό μαγαζί όπου θα ανταλλάξουν τα εμπορεύματά τους. Για να πάνε όμως προετοιμασμένοι σε μια τόσο δύσκολη αποστολή απαιτείται συγκέντρωση, οργάνωση και... σωστές μεταμφιέσεις. Τα πράγματα όμως δεν πάνε όπως είχαν σχεδιαστεί...