Kan Henrik Pontoppidan give Mick Øgendahl opskriften på lykke? Se med, når Øgendahl kaster sig over nobelpristagerens store roman "Lykke-Per", og undervejs drømmer sig til fantasimøder med ham. Mick møder også musikeren Michael Falch, der har brugt Pontoppidan som ledetråd igennem livet. Og passer det, Pontoppidan forvandlede sig fra ung ingeniør-studerende til forfatter, da han en nat strandede på et bjerg i Schweiz under en farlig snestorm? Øgendahl gør sit bedste i forsøget på at blive klogere på de store danske forfattere, som han aldrig har fået læst.